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Ein mysteriöser, stiller Anrufer infiltriert das Leben von Brooke, einer einsamen 1-800-Telefonsex-Betreiberin und offenbart nach und nach das Ausmaß einer alles verzehrenden, gefährlichen Besessenheit. Brooke spürt, dass sie ständig beobachtet wird, und sucht zunächst Zuflucht bei Hunter, einem zynischen Detektiv, der seine Eifersucht und seinen Instinkt zum Schutz nicht in Einklang bringen kann. Die Komplikationen der Affäre zwischen Brooke und Hunter ermöglichen es Zoe – mutig, aber zart –, die 1-800-Telefonsex-Betreiberin, Elle, die stille Anruferin, aufzusuchen, nur um die Macht ihrer Verführung und lähmenden Einschüchterung zu erleben. Aber Brooke bleibt die ganze Zeit Elles Ziel, und sie nutzt all ihre Fähigkeiten der Täuschung und Überredung, um Brooke und Hunters Partner Bruce zu geile reife fotzen ficken und dann in eine Falle zu locken.
